Режиссер: Джон Хьюстон / John Huston

В ролях: Питер Селлерс, Урсула Андресс, Дэвид Найвен, Орсон Уэллс, Джоанна Петтет, Далия Лави, Вуди Аллен, Дебора Керр, Уильям Холден, Джон Хьюстон, Курт Казнар, Джордж Рафт, Теренс Купер, Барбара Буше, Жаклин Биссет, Джеффри Бейлдон, Джон Уэллс, Жан-Поль Бельмондо, Питер О'Тул, Анжелика Хьюстон

Фильм начинается в загородном поместье Сэра Джеймса Бонда (Дэвид Нивен), легендарного британского шпиона, ушедшего со службы 50 лет назад, в далёком 1917м. Его посещают бывший шеф M (Джон Хьюстон), молодой шифровальщик из ЦРУ Рэнсом (Уильям Холден), надзиратель исправительного лагеря КГБ Смернов (Курт Казнар) и заместитель главы французской разведки Лё Гранд (Чарльз Бойер).

Бонд издевается над цианидовой гвозди́кой Рэнсома, арсеналом, скрытым в гротескных ботинках Смернова, снаряжёнными смертоносным ядом пуговицами Лё Гранда и стреляющими ручками M. В саду бывший шеф открывает истинную цель своего посещения (равно как и остальных): по всему миру исчезают или умирают агенты, а виновата в этом жестокая организация СМЕРШ. Все просят вернуться Джеймса Бонда на службу.

Внезапно Бонд покидает всех, чтобы сыграть Дебюсси на своём пианино. Пока он играет, гости обсуждают его отставку, последовавшую за расстрелом во Франции знаменитой экзотической танцовщицы и куртизанки Маты Хари, которая была соблазнена 007-м. Когда Джеймс возвращается и отвергает их предложение, M вручает ему письмо из Виндзорского замка в надежде изменить его решение. Бонд опять отвечает отказом, в ответ M приказывает нанести удар по особняку. Дом взлетает на воздух после попадания ракеты. Шеф британской разведки погибает от взрыва.

Бонд отправляется в Шотландию, чтобы отдать останки M его семье. Всё что осталось от него - это парик (точнее накладка), названный «наследством» Леди Фионой МакТерри (Дебора Керр), «вдовой» его шефа. На самом деле Леди Фиона - это французский агент Мими, выбранная для роли жены покойного M из-за «лучшего шотландского акцента». Во время своего визита Бонду приходиться уклоняться от ухаживаний многочисленных молодых «дочерей» МакТерри. В итоге он оказывается приглашённым на церемониальную стрельбу по куропаткам, хотя для них и не сезон. Правда, Леди Фиона объясняет, что «всякий раз, когда умирает кто-то из МакТерри, наступает сезон куропаток».

В тот же вечер Бонд наносит сокрушительное поражение банде головорезов в перекидывании каменных ядер (традиционная шотландская забава). Этим он впечатляет Леди Фиону, после чего она высказывает своё восхищение им по-французски. Другие агенты СМЕРШа начинают сомневаться в её преданности. Опасаясь, что она их раскроет, её запирают.

Наутро начинается охота на куропаток, только в качестве «куропаток» выступают летающие бомбы. К этому времени агент Мими умудряется освободиться из заточения. Она помогает Бонду пережить нападение, объяснив, что пуговица на его куртке намагничена для точного прицеливания при стрельбе по нему куропатками-бомбами. Вместе они отрывают эту пуговицу и запускают её в сторону агентов СМЕРШа. Те кидают им пуговицу обратно... После нескольких «подач» пуговица (а с ней и «куропатка») попадают в пусковую платформу, взрывая её. Сразу после этого агент Мими уходит в монастырь, попросив думать Бонда о ней, как о второй женщине в его жизни.

По дороге в Лондон Бонд умудряется пережить ещё одно покушение на него. Дорогу перед ним блокирует машина с агентом СМЕРШа, а позади преследует дистанционно управляемый фургон со взрывчаткой. В результате неполадки теряется видеосвязь с пультом управления СМЕРШа. В это время Бонд обходит блокирующую его машину и успешно въезжает в ворота, открыв и закрыв их за собой при помощи пульта. В результате автомобиль со взрывчаткой взрывается, врезавшись в другой автомобиль СМЕРШа.

Бонд теперь выдвинут на место M. Придя в его кабинет, он находит там его секретаршу мисс Манипенни (Барбара Буше), дочь настоящей мисс Манипенни. Тут же он узнаёт от Хэдли (Дерек Ниммо), что один агент до смерти упарился в сауне в Финляндии, второй - сгорел в «огненном» борделе в Мадриде, третий погиб в доме гейши.